The effects of demographic changes on structural change: evidence from China

This thesis empirically investigates the impact of demographic changes, including internal migration and population aging, on the process of structural change in China. Beyond traditional demand-side and supply-side drivers, this study highlights the significant role that internal migration and population aging play in employment reallocation across sectors, particularly through heterogeneity in household consumption patterns. Chapter 1 introduces the thesis, presenting stylized facts on structural change and demographic trends in China in recent decades, along with an overview of the study. Chapter 2 studies the effect of internal migration on structural change, finding that increased migration leads to a decrease in the share of agricultural employment through both direct and indirect channels. Chapter 3 further examines the micro-mechanism of the migration effect discussed in Chapter 2, focusing on the different consumption behaviors between internal migrants and residents. The findings suggest that migrants’ heterogeneous consumption patterns are primarily due to institutional discrimination and income inequality. Chapter 4 investigates the effect of population aging on the reallocation of employment across sectors, showing a shift of employment towards the agricultural and services sectors as population aging rises. It also provides a micro-mechanism behind this shift, focusing on the different consumption behaviors across age groups. Specifically, the older households spend relatively more on agricultural goods. Chapter 5 concludes and provides the policy implications of these findings.

Questa tesi esamina empiricamente l'impatto dei cambiamenti demografici, inclusi la migrazione interna e l'invecchiamento della popolazione, sul processo di cambiamento strutturale in Cina. Oltre ai tradizionali fattori di domanda e di offerta, questo studio evidenzia il ruolo significativo che la migrazione interna e l'invecchiamento della popolazione giocano nella riallocazione dell'occupazione tra i settori, in particolare attraverso l'eterogeneità nei modelli di consumo delle famiglie. Il Capitolo 1 introduce la tesi, presentando fatti stilizzati sul cambiamento strutturale e sulle tendenze demografiche in Cina negli ultimi decenni, insieme a una panoramica dello studio. Il Capitolo 2 esamina l'effetto della migrazione interna sul cambiamento strutturale, rilevando che l'aumento della migrazione porta a una diminuzione della quota di occupazione agricola attraverso canali diretti e indiretti. Il Capitolo 3 esamina ulteriormente il micro-meccanismo dell'effetto della migrazione discusso nel Capitolo 2, concentrandosi sui differenti comportamenti di consumo tra migranti interni e residenti. I risultati suggeriscono che i modelli di consumo eterogenei dei migranti sono principalmente dovuti alla discriminazione istituzionale e alle disuguaglianze di reddito. Il Capitolo 4 indaga l'effetto dell'invecchiamento della popolazione sulla riallocazione dell'occupazione tra i settori, mostrando uno spostamento dell'occupazione verso i settori agricolo e dei servizi man mano che l'invecchiamento della popolazione aumenta. Fornisce anche un micro-meccanismo dietro questo spostamento, concentrandosi sui differenti comportamenti di consumo tra i gruppi di età. In particolare, le famiglie più anziane spendono relativamente di più per i beni agricoli. Il Capitolo 5 conclude e fornisce le implicazioni politiche di questi risultati.